네이버, 배당·자사주·AI까지… 성과, 목표주가 정리 !

다람쥐의 경제탐험

📌 네이버, 배당·자사주·AI까지… 2025년 2분기 성과 정리

2025년 2분기 네이버는 실적과 주주환원 모두에서 주목할 만한 결과를 발표했습니다.

연결 영업수익은 2조 9,151억 원으로 전년 대비 11.7% 증가했고, 영업이익은 5,216억 원(전년 대비 +10.3%)을 기록했습니다. 영업이익률(OPM)은 17.9%로 안정적인 수준을 유지했습니다.

 

광고(검색·디스플레이·커머스) 매출은 1조 3,634억 원(QoQ +5.6%)이었으며, 중개·판매 부문은 4,682억 원으로 전년 대비 19.6% 성장했습니다. 이는 온플랫폼 거래액 증가와 수수료 조정이 함께 영향을 준 결과입니다.

작성일 기준 네이버 주가

배당 정책도 함께 공개되었습니다. 최근 기준 1주당 1,130원의 현금배당을 실시했으며, 배당수익률은 0.57%, 배당성향은 8.76%입니다.

최근 3건의 배당 내역은 ① 2025년 2월 28일 기준 1,130원, ② 2023년 12월 31일 기준 790원, ③ 2023년 6월 30일 기준 415원입니다. 또한 자사주 매입과 소각을 병행해 주주환원 정책을 이어가고 있습니다.

 

사업 부문별로는 AI, 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 엔터프라이즈 분야에서 고른 성장이 나타났습니다.

 

AI 검색쿼리 커버리지를 8%에서 연내 20%까지 확대하고, 맞춤형 검색 결과 제공을 통해 CTR과 체류시간 향상을 목표로 하고 있습니다.

 

커머스 부문은 거래액 증가와 수수료 정책 변화로 수익성을 개선하고 있으며, 네이버페이 중심의 핀테크 서비스 확장, 글로벌 웹툰 사업 호조, 클라우드·B2B 매출 증가도 이어지고 있습니다.

 

전문가 분석에서는 광고·커머스·콘텐츠·핀테크의 균형 잡힌 성장을 긍정적으로 평가하고 있으며, 향후 AI와 클라우드 분야에서의 장기적 발전 가능성도 언급되고 있습니다. 다만, 마케팅 비용 확대, 시장 경쟁 심화, 거시 경제 변수 등은 함께 고려해야 할 요소로 꼽힙니다.

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✅ 정리: 네이버는 다양한 사업 영역에서 성장세를 유지하며, 배당과 자사주 소각을 포함한 주주환원 정책을 지속하고 있습니다. 기업의 중장기 전략과 재무 지표를 함께 살펴보면, 사업 구조와 수익성 변화 흐름을 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

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